Persönlich. Weil jeder Mensch anders ist, setzt die langjährige und oft lebensbegleitende Beratung unserer Kunden auf einen engen persönlichen Austausch. Denn nur so können wir ihre kurz- oder langfristigen Prioritäten auf die aktuelle Lebenssituation optimieren. Wann immer nötig, ergänzen wir unsere Expertise durch externe Fachleute – etwa in steuerlichen oder juristischen Fragen. In ihrem Interesse positionieren wir uns ganz bewusst als inhabergeführtes und unabhängiges Beratungsunternehmen, das allein den Kundeninteressen verpflichtet ist.

Kompetent. Mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Anlageberatung und Risikomanagement sind unsere Stärke. Damit das so bleibt, ist die permanente Weiterbildung für uns eine Selbstverständlichkeit.

Bei der Kundenbetreuung setzen wir auf moderne Technologie. Wir verwalten Ihre Verträge komplett digital und setzen auf hohe Standards in der Datensicherheit. Dabei steht Ihnen ein persönlicher Online-Bereich zur Verfügung, der transparent und übersichtlich alle Anlagepositionen und Versicherungen präsentiert.

Transparent. Wir legen Wert auf klare Verhältnisse. Sie erhalten vor der Beratung selbstverständlich Informationen darüber, wie unsere Dienstleistungen vergütet werden. Für die Vermittlung einzelner Lösungen und Produkte erhalten wir von den Versicherungs- und Investmentgesellschaften Courtagen oder Provisionen. Für einzelne Dienstleistungen berechnen wir eine Servicegebühr.